电子行业2024中期策略报告:从云到端,AI引领电子行业基本面持续向好

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电子行业2024中期策略报告:从云到端,AI引领电子行业基本面持续向好

云端持续高景气,看好全球 AI 算力机遇。GPU 出货增速的底层逻辑:Scaling Law。传统的小模型中,性能与计算量之间存在一个极限,当过度训练时反而会出现过拟合的状况,使得模型性能下降。但是Scaling Law 表明,对于大模型,通过增加数据量、扩大模型规模以及延长训练时间,可以实现模型性能的持续提升。ODM 厂商在算力产业链占据关键位置,关注服务器和交换机核心厂商。从上游看,服务器内部的 GPU 是基本的计算单元,通过高速交换机组成大型的运算网络。展望未来,伴随 AI 训练需求持续扩大,推理市场蓝海启航,服务器和交换机产业链上的优质厂商值得关注,包括 GPU、PCB、ODM、存储及各类零部件厂商。

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