2024 年下半年，国内 AI 芯片厂商的产品迎来密集迭代，软件生态成为核心竞争要素之一。在国产厂商中，兼容 CUDA 路线的海光信息以及自成体系路线的华为昇腾进展最快，用户使用体验良好，其新产品有望更快实现放量。
原因及逻辑：
AI 开发框架方面：Pytorch 和 Tensorflow 呈双寡头格局，并且逐渐与 AI 芯片解耦。
GPU 编程平台方面：在训练端，每家 AI 芯片都拥有自己的 GPU 编程平台软件。其中，英伟达的 CUDA 具有先发优势，构建起了一定的生态壁垒。其他厂商与英伟达竞争主要采用两类方式：一是兼容英伟达 CUDA，典型代表为 AMD 和海光信息；二是自成体系，以华为昇腾、寒武纪为代表。
有别于大众的认识：
市场观点认为，英伟达 CUDA 的生态壁垒难以突破，一方面是因为它与 AI 开发框架厂商的紧密合作支持，另一方面是 CUDA 中有众多针对性优化以及庞大的用户群体（迁移至其他平台需要学习成本）。
我们的观点是：1）AI 开发框架正在逐渐与英伟达 CUDA 和硬件解耦，开始原生支持 AMD、华为等厂商的产品，这一方面的壁垒正在逐渐瓦解；2）GPU 编程平台的学习成本和针对性优化确实仍需要人才、用户、资金和时间的积累，但并非坚不可摧，而且国产厂商如华为昇腾、海光信息均已有较快进展。
