人工智能行业2024年中期投资策略报告：全球产业趋势投资看算力，国内看B端应用，端侧AI打开更多可能性
算力是大模型持续进化的核心驱动力。在算力领域的投资布局，可划分为三大战略方向：首要聚焦于因技术进步而新增的需求增长，如铜连接技术的革新与液冷散热系统的应用；其次，紧跟市场份额动态变化，投资存储解决方案、PCB（印制电路板）技术优化及高效电源管理等；最后，密切关注英伟达等领军企业的业绩增长是否超预期，其表现往往能作为整个算力产业链估值波动的风向标。
AI技术向终端设备的渗透是大势所趋。苹果凭借Apple Intelligence打造的原生AI操作系统与应用，展现出领先优势；微软亦在加速推进PC端AI助手的普及。在此背景下，终端设备的更新换代潮以及伴随而来的DRAM升级、隐私计算技术的加强、声学性能提升、电池续航优化、散热技术创新，乃至Arm架构PC的兴起，均成为值得关注的投资热点。
国内大模型技术的飞跃与成本效益的提升，叠加政策扶持，正加速AI应用的广泛落地。在消费端（C端），聊天机器人、文本生成图像（文生图）、文本生成视频等应用日益受到用户青睐。而在企业端（B端），AI技术则开始在金融、工业制造、国防军事、医疗健康、教育等多个关键领域展现其变革力量，推动这些行业的智能化转型与升级。
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