汽车行业2025年半年报综述:乘用车企拐点将至,关注汽零强势赛道&客户

商用车基本面改善,人形机器人估值修复。2025 年初至 8 月,申万汽车板块涨跌幅+22.10%,跑赢沪深 300 指数 7.83pct。商用车及汽车零部件板块取得超额收益。其中商用车主要系客车以及重卡销量同比表现转好,带动板块估值修复;基于汽车与人形机器人零部件的相似性和协同性,汽车零部件板块多家公司布局人形机器人业务,板块走势受到人形机器人产业进展影响。在特斯拉等头部厂商的量产指引、新品发布预期等消息的催化下,汽车零部件板块 Q3 走势较强。
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