星宇股份研究报告:客户结构优化明显,车灯龙头开启全球化征程

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星宇股份研究报告:客户结构优化明显,车灯龙头开启全球化征程

尝试解答市场关心的问题:1)合资品牌油车销量下滑对公司业绩冲击有多大?2)车灯赛道的持续成长性如何展望?我们认为,公司新能源车型项目的收入增长幅度超过油车项目收入下滑幅度,公司来自合资品牌油车项目的收入占比正逐年下降,对公司业绩冲击有限。同时,由于单车配套车灯产品量价齐升趋势较明显,即使全球车市进入稳增长的阶段(年化销量增速 3-5%),车灯市场空间仍在扩充,车灯赛道成长性无忧。

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