汽车行业2025年中期投资策略:产业升级,出海加速

智能汽车:特斯拉FSD入华可期,Robotaxi元年到来。1)特斯拉FSD入华,城市NOA成智驾标配。2月25日特斯拉向中国HW4.0车主推出备受期待的完全自动驾驶FSD功能,高阶智驾行业迎来重要参与者。2025年城市NOA持续快速进展,全年渗透率有望达12.2%,行业加速向上,利好具备相关布局的零部件标的。2)Robotaxi元年开启,智驾平权时代到来。Robotaxi行业进展不断,waymo、萝卜快跑订单量快速增长,特斯拉Robotaxi正式上路,当前Robotaxi渗透率几乎为0,未来想像空间巨大。2025年是智驾平权爆发元年,比亚迪、吉利、长安、奇瑞、广汽等主机厂陆续发布高阶智驾,15万左右车型高速NOA+城市NOA功能将成为竞争热点,推动城市NOA成为国民出行的“普惠品”,重塑主流汽车消费市场的竞争格局。3)爆款车型及新车型持续催化。4月问界M8上市,销量表现亮眼;5月尊界S800上市,首月大定突破6500辆;问界新款M7预计9月上市。小米第二款车型YU7已于6月上市,3分钟大定超20万单,创造历史。8、9月理想纯电车型i6、i8陆续上市,备受市场期待。

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