重卡行业专题报告:置换拉动内需、出口高景气、清洁能源化趋势明确

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重卡行业专题报告:置换拉动内需、出口高景气、清洁能源化趋势明确

1)内需企稳:据重卡保有量与GDP回归模型,未来三年经济温和增长有望带来每年10-15万辆重卡新增需求。

2)置换有望加速:根据重卡残存曲线测算, 2023-2025,临近置换车辆比例从31%升至45.9%。国六渗透率预计从30.9%升至48.3%。叠加低碳政策有望促进更新需求快速增长,预计2024-2026年重卡更新需求逐步上升至59.9、72.9、88.1万辆。

3)海外份额提升:国产重卡产品对海外品牌具备显著性价比优势。2023年重卡出口约27万辆,占总销量的29%,出口已成为重要增长动力。海外可触达市场规模超80万辆,渗透率仍有提升空间,叠加主要出口国经济预期景气,重卡出口有望持续增长。

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