新能源汽车行业投资手册系列报告(十):竞争不止,成长不息

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新能源汽车行业投资手册系列报告(十):竞争不止,成长不息

对中国新能源车行业依然保持较为乐观的预期:我们根据 2024 年上半年的交付情况,调整零跑和理想的全年交付量预测至 25.1 万辆和51.7 万辆。首先,零跑是当前我们在新能源汽车行业的首选,同时建议关注理想。这两家车企的新车型确定性相对高、交付量增长/恢复动能相对稳定,基本面交付量更加扎实,可以在激烈的行业竞争中更好抵御风险。其次,虽然我们下调了蔚来的盈利预测和小鹏的销量预测,但是这两家车企在近期订单及交付改善的基础上,有望在下半年新车型正式上市后持续改善。我们预计蔚来、小鹏 2024 年交付量分别达到20.3 万辆/17.7 万辆,同比增长 27%/25%。考虑它们明年更多的新产品和收入对应更具空间的目标市销率,判断其在更长时间维度的上行空间更大。

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