通信行业专题报告:AI进入推理时代,重塑网络与终端链价值

AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新带来新增量。展望2025年,AI进入推理阶段有望驱动新一轮算力需求增长,国内低轨卫星组网开启,我们看好通信板块投资机会,重视自主可控方向。

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