电子行业2024年中期策略:AI的裂变时刻,算、连、存踏浪而行

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电子行业2024年中期策略:AI的裂变时刻,算、连、存踏浪而行

AI 的裂变时刻,英伟达 GB200 新产品周期开启。全球 AI 的裂变时刻,产业链日新月异百花齐放。Scaling Law 规模定律下,大模型参数量、数据、算力呈现指数级增长。英伟达的 GPU 产品为算力核心,在 AI加速芯片市场一马当先。服务器 ODM、PCB、网络交换机、存储等产业链核心环节龙头厂商踏浪而行,伴随大客户和终端需求共同成长。北美云厂商 CAPEX 持续上修,训练、推理需求驱动算力持续高增长。英伟达发布全新 Blackwell 架构 GPU,GB200 超级芯片大幅提升性能及能耗表现,开启新一轮产品周期。

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