工控、低空经济、人形机器人行业2024中期策略报告:eVTOL与人形机器人共舞,工控行业有望筑底回升

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工控、低空经济、人形机器人行业2024中期策略报告:eVTOL与人形机器人共舞,工控行业有望筑底回升

人形机器人落地渐进,特斯拉与英伟达推动机器人智能化。AI 赋能+多方入局下,人形机器人落地加速,特斯拉 Optimus 已进入工厂进行部分工作训练,有望在 2025 年实现小批量量产。此外,英伟达成立通用具身智能体研究实验室 GEAR,英伟达通用基础模型能力突出,有望赋能人形机器人,加速智能机器人产业化。我们认为国内人形机器人有望跟进智能化浪潮,应用场景也有望实现突破;同时,国内相关人形机器人零部件厂商成本优势明显,有望降低核心零部件成本的同时实现批量化生产,降低人形机器人量产成本,推动智能机器人落地。

低空经济:政策密集支持,eVTOL 元年或至。低空经济作为新质生产力的代表,在中央+地方政策密集出台支撑下,潜在市场规模超过万亿,发展前景广阔。eVTOL 是低空经济重要载体之一,2024 年有望成为商业化运营元年,产业端进展迅速。亿航、峰飞 eVTOL 已获得 TC 适航证,适航认证有望加速,同时以亿航为代表的相关企业已经取得一定批量订单,量产在即。产业链方面,eVTOL 主要由机体子系统、导航通讯与飞控子系统、动力子系统和能源子系统构成:eVTOL 电池及动力系统成本占比达到 50%左右,电池有望向高能量密度发展,固态电池逐步受到重视;动力系统方面,功率密度及适航性是重点;机身结构方面,以碳纤维复合材料为代表的轻量化材料有望受益。此外,空管系统、低空基建等建设有望率先落地。

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