科达利研究报告:结构件龙头护城河深厚,赋能机器人崛起正当时

公司为全球结构件龙头,盈利能力稳定表现亮眼,长期成长确定。公司专注锂电结构件领域,通过绑定宁德时代及二线电池厂,在国内结构件出货份额维持 50%+,全球份额 30%+,为行业内龙头。2024 年起公司海外产能投产,海外客户明显起量,国内及海外市场全面开花,充分享受行业增长,2024 年公司收入 120 亿元,同增 14%,归母净利 14.7 亿元,同增 23%,毛利率稳定 20%+,净利率稳定 10%+,不受行业价格波动影响,盈利能量稳定超预期,长期成长确定。

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