A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端,开启新一轮增长机遇

“+行情”始末特征:以关键性产品发布、应用和政策持续落地为高潮,以渗透率、拥挤度、资本热度走弱为退潮尾声。“+行情”往往始于政策/产业趋势的拐点,在行业内公司开始大量扩产、其他行业公司大量跨界涌入、相关应用不断落地、产业渗透率快速攀升时逐渐达到高潮,然后于政策紧缩、流动性收紧、行业基本面走弱时结束。“+行情”的强弱往往取决于政策的战略地位、产业趋势的进程以及最终业绩验证的综合力量。本轮“人工智能+”行情具备政策和产业共振的条件,AI 应用落地已走到拐点爆发的前夜,行情尚未结束。

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