汽车行业2025年中期策略:政策托底、淡季不淡,去伪存真投龙头

Robo X 投资机遇在 25 年年中风起,最大变化为 Robovan 可显著降低物流成本,初步实现“低价硬件+订阅服务”商业闭环;Robotaxi 国内外商业化加速,政策端也有望持续带来催化,我们认为 RoboX 机会在下半年将延续。辅助驾驶领域,我们观察 1-4 月 20 万元以下车型高速 NOA渗透率明显提升,下半年关键看高阶技术如 VLA/世界模型上车情况,以及智驾平权对智驾车型销量的拉动情况,关注相关整车企业和产业链的投资节奏和配套弹性。

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