当前位置：亦朵智库 智能化 海外TMT行业2025年度投资策略：AI需求持续高景气，算力~终端~应用全产业链投资机会梳理 生成式AI浪潮推动AI大模型研发和相关应用开发需求，算力硬件公司作为“卖铲人”持续受益。 芯片侧，GPU 直接受益，英伟达Blackwell需求强劲、供不应求。ASIC定制化积极配合云厂商等大客户。芯片制造和CoWoS封装产业链因旺盛需求积极扩产。 服务器侧，AI芯片积极出货进而带动服务器订单高增，同英伟达密切合作的公司受益程度更高。AI服务器同时带动HBM和SSD等存储需求。 数据中心侧，算力集群化趋势带动网络互联需求，利好光模块、交换机、连接器等。数据中心的电力需求激增，推高清洁能源需求。 AI 算力 免责声明：本文不代表本站的观点和立场，如有侵权请联系本平台处理。转载请说明出处 内容投诉亦朵智库 » 海外TMT行业2025年度投资策略：AI需求持续高景气，算力~终端~应用全产业链投资机会梳理
