保隆科技研究报告:前装+后装,机械+电子,全球零部件佼佼者

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保隆科技研究报告:前装+后装,机械+电子,全球零部件佼佼者

(1)公司海外国内布局均衡;前装、后装市场同时发力;以机械件为基础,电子件产品迅速成长,具备成为全球化零部件巨头潜力。

(2)市场认为空气悬架是个舒适性的产品,在“卷价格”的时代,主机厂的配置率会逐渐下降。我们认为空气悬架还可以保护电池、提高操控性和减少噪音,是消费升级和智能化下的必然趋势。

(3)CDC减振器目前还是由国外供应商垄断,国外供应商占比99%左右,国产替代空间广阔。

(4)我们认为CDC减振器的配置车型会下探到15万元左右,空气悬架的配置车型已经下探到25万元左右。从市场空间来看,空气悬架总成的单车价值为8000元,CDC减振器的单车价值为2500元,我们预计到2025年空气悬架总成的市场空间为231亿元,到2030年CDC减振器的市场空间为315亿元。

(5)我们认为保隆科技会是第一个同时实现空气弹簧和CDC减振器量产上车的国产供应商,看好保隆科技未来成长间。

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