供应链

供应链行业专题报告:中国供应链发展全景视图与趋势展望

中国供应链安全已构建从总量政策到行业专项、从财税支持到金融服务的全方位政策体系。在“供给侧结构性改革”和“双循环”战略背景下,我国持续推动产业链供应链韧性提升,形成了以自主创新为核心、以产业基础再造和产业链提升为方向的发展路径。我国已大幅减少对欧美高端制造的依赖,但在关键技术和核心零部件领域仍存短板。面对地缘政治摩擦挑战,我国正加快全球供应链网络建设、深化国际合作、强化“走出去”和“引进来”双向开放,以提升供应链弹性;同时通过人才培养、优化投资环境和技术创新防止产业空心化。我国供应链战略正由过去的规模扩张向质量提升、由单纯市场参与向规则引领转变,旨在打造具备国际竞争力的现代产业体系。

英搏尔研究报告:新能源车到低空经济,公司有望成为低空制造端供应链环节代表性企业

深耕新能源汽车动力系统领域,具备竞争优势。1)2024 年中报公司收入 10.23亿,主营产品电源总成、电驱总成、电机控制器分别实现 5、2.4、2.3 亿,小计 9.8 亿,电源总成占主营收入的 51%。毛利构成看,电源总成与电机控制器分别占比 47%与 50%,电机控制器毛利率达到 27%,高于整体 13%。2)公司竞争优势:技术领先、客户资源丰富、募集资金扩建高标产能。其中技术优势包括:公司创始人为科技部创新创业领军人才、珠海市高层次人才;公司重视研发投入,24H1 研发费用 0.92 亿元,占收入 9%;核心产品技术领先,自主研发“集成芯”驱动总成,具有零部件轻量化、小体积和低成本的特点。
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中芯国际研究报告:中国大陆晶圆代工翘楚,国产芯片供应链中坚力量

中国大陆晶圆代工翘楚,国产芯片供应链中坚力量。公司能为客户提供0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。截至 24Q3,公司在上海、北京、天津和深圳的多个 8 英寸和12 英寸的生产基地合计产能达到每月 88 万片晶圆(折合 8 英寸)。24Q3中芯国际位居全球代工行业第三位,在中国大陆企业中排名第一,市占率达 6%。2024Q3 公司营收为 156.1 亿人民币,环比+14.14%,同比+32.50%,创公司单季度收入历史新高。随着公司产能结构也不断优化,平均单价上升,营收增加的同时盈利水平呈上升趋势。

OLED行业研究报告:OLED市场蓬勃发展,国产供应链上游本土化进程加速

OLED 具备技术先进性,是目前手机端主流显示技术。目前面板行业主流显示技术主要包括 LCD 和 OLED 两类,LCD 凭借其轻薄、成本低、技术成熟稳定等优点,被广泛应用于各下游显示终端,为目前最主流的显示技术。而 OLED因其具有自发光、轻薄、响应速度快、低功耗、高亮度、高对比度、宽色域、广视角、可弯曲等众多优良特性,逐渐成为智能手机移动终端主流显示技术,且随着 OLED 技术成熟及成本下降,OLED 持续向下游各应用终端渗透。

半导体供应链研究报告:行业复苏分化加深,静待需求回暖

美国市场驱动半导体月度销售金额高速增长:根据美国半导体行业协会(SIA)统计,2024 年 8 月全球半导体销售金额 531.2 亿美元,同比增长 20.6%,环比增长 3.5%。其中美洲市场 8 月约为 165.6 亿美元,同比增长 43.9%,环比增长 7.5%,是全球市场复苏的主要推动力。中国半导体市场 8 月份销售金额 154.8 亿美元,同比增长 19.2%,环比增长 1.7%。 存储器需求相对平缓,产品价格短期承压:受消费市场需求不振,库存水平较高等因素的影响,NAND 与 DRAM 芯片价格面临压力。据 trendforce预计:4Q2024 季度,一般型 DRAM 价格涨幅约为 0-5%,包含 HBM 在内的DRAM 整体价格涨幅约为 8-13%,涨幅明显收敛;NAND Flash 价格则可能下跌 3-8%。 展望 2025 年,人工智能应用向终端侧渗透,HBM、QLC 技术的崛起及迭代,仍有望提振存储器市场景气度。

智能电动汽车专题分析报告:中央计算+区域控制千亿蓝海,电子电气供应链重构

中央计算+区域控制架构为域集中的确定性演进方向,区域控制器有效降本、减重、智能配电、提高算力利用率和传输效率等,是提升OTA速度、软件定义汽车的必由之路。车辆智能化提速,ECU数量快速增长,汽车电子电气架构逐步从分布式向域控制/中央集成式发展。芯片的发展同样推动E/E架构演进。我们认为,区域控制器迭代升级的过程,是不断集成跨域功能、省去ECU的过程。近年来第一代车身控制系统,不断向第二代车身域控和第三代区域控制器方向迭代,不断集成车身域(如PEPS、空调算法、门控逻辑、胎压监控、智能进入等)、动力、热管理、底盘控制、车辆诊断等功能。

人形机器人产业链纵析,寻找供应链“隐形冠军”

人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游本体制造以及下游终端应用等环节 5。以下是对各环节的详细剖析以及相关 “隐形冠军” 的探讨: 上游核心零部件 减速器: 谐波减速器:负载小、精度高、结构紧凑,是人形机器人的最优方案,主要应用于小臂、大臂等上肢旋转关节。在该领域,日系厂商为主要玩家,如 2022 年哈默纳科市场占有率达 34%,但国内厂商竞争力显著增加,2022 年绿的谐波市占率位居第二。人形机器人产业化进程中,国产品牌具备价格低、硬件条件已达标等优势,契合降本需求,有望在市场中占据更大份额。

2024全球汽车行业供应链核心企业竞争力白皮书

2023 年,全球主要经济体之间的联系愈加密切,但受制于多方影响,仍远未达到疫情前水平。一方面,全球脱钩言论仍屡有耳闻,令人生忧;另一方面,多区域经济韧性出现挑战,通货膨胀加剧了对全球经济能否持续有力反弹的疑虑。然而,汽车产业则在需求反弹的助力下快速恢复,2023 年全球乘用车销量相较 2022 年增长 0.22% 的平淡表现,激增 10.8% 至 9,240 万辆。中国车企则乘风出海,出口超 500 万辆,使中国成为第一汽车出口大国。 与此同时,中国零部件企业也与主机厂开拓并进,共同推动产业配套协同发展,逐步塑造全球竞争力。在电动化和智能化的双轮持续驱动下,产品线扩张、市场覆盖扩大,上榜企业的营业额及利润再创新高。尽管眼前的发展图景愈加广阔,但挑战和不确定性仍存。中国零部件企业需步步为营,继续全面提升,使运营更加精细化,海外市场的本土发展更深化,管理体系更加科学高效。

2024中国软件供应链安全分析报告

《2024中国软件供应链安全分析报告》主要指出: 当前中国软件供应链面临日益复杂的安全挑战,包括供应链中的各个环节可能被恶意插入后门、依赖关系混乱导致的安全漏洞传递等。报告强调了加强软件供应链安全管理的重要性,呼吁企业和相关机构建立完善的安全审核、漏洞披露和应急响应机制。 为应对这些挑战,报告提出了多项建议,包括推广使用安全的开发工具和库、加强软件供应链透明度、提高开发人员安全意识等。同时,报告也展望了未来软件供应链安全技术的发展趋势,如自动化安全测试、智能安全分析等新技术的应用将进一步提升软件供应链的安全性。
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