供应链

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供应链行业专题报告：中国供应链发展全景视图与趋势展望

供应链行业专题报告：中国供应链发展全景视图与趋势展望

供应链
中国供应链安全已构建从总量政策到行业专项、从财税支持到金融服务的全方位政策体系。在“供给侧结构性改革”和“双循环”战略背景下，我国持续推动产业链供应链韧性提升，形成了以自主创新为核心、以产业基础再造和产业链提升为方向的发展路径。我国已大幅减少对欧美高端制造的依赖，但在关键技术和核心零部件领域仍存短板。面对地缘政治摩擦挑战，我国正加快全球供应链网络建设、深化国际合作、强化“走出去”和“引进来”双向开放，以提升供应链弹性；同时通过人才培养、优化投资环境和技术创新防止产业空心化。我国供应链战略正由过去的规模扩张向质量提升、由单纯市场参与向规则引领转变，旨在打造具备国际竞争力的现代产业体系。
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英搏尔研究报告：新能源车到低空经济，公司有望成为低空制造端供应链环节代表性企业

英搏尔研究报告：新能源车到低空经济，公司有望成为低空制造端供应链环节代表性企业

英搏尔 新能源车 低空经济 供应链
深耕新能源汽车动力系统领域，具备竞争优势。1）2024 年中报公司收入 10.23亿，主营产品电源总成、电驱总成、电机控制器分别实现 5、2.4、2.3 亿，小计 9.8 亿，电源总成占主营收入的 51%。毛利构成看，电源总成与电机控制器分别占比 47%与 50%，电机控制器毛利率达到 27%，高于整体 13%。2）公司竞争优势：技术领先、客户资源丰富、募集资金扩建高标产能。其中技术优势包括：公司创始人为科技部创新创业领军人才、珠海市高层次人才；公司重视研发投入，24H1 研发费用 0.92 亿元，占收入 9%；核心产品技术领先，自主研发“集成芯”驱动总成，具有零部件轻量化、小体积和低成本的特点。
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中芯国际研究报告：中国大陆晶圆代工翘楚，国产芯片供应链中坚力量
SVIP免费

中芯国际研究报告：中国大陆晶圆代工翘楚，国产芯片供应链中坚力量

中芯国际 国产 芯片 供应链
中国大陆晶圆代工翘楚，国产芯片供应链中坚力量。公司能为客户提供0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。截至 24Q3，公司在上海、北京、天津和深圳的多个 8 英寸和12 英寸的生产基地合计产能达到每月 88 万片晶圆（折合 8 英寸）。24Q3中芯国际位居全球代工行业第三位，在中国大陆企业中排名第一，市占率达 6%。2024Q3 公司营收为 156.1 亿人民币，环比+14.14%，同比+32.50%，创公司单季度收入历史新高。随着公司产能结构也不断优化，平均单价上升，营收增加的同时盈利水平呈上升趋势。
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OLED行业研究报告：OLED市场蓬勃发展，国产供应链上游本土化进程加速

OLED行业研究报告：OLED市场蓬勃发展，国产供应链上游本土化进程加速

OLED 国产 供应链
OLED 具备技术先进性，是目前手机端主流显示技术。目前面板行业主流显示技术主要包括 LCD 和 OLED 两类，LCD 凭借其轻薄、成本低、技术成熟稳定等优点，被广泛应用于各下游显示终端，为目前最主流的显示技术。而 OLED因其具有自发光、轻薄、响应速度快、低功耗、高亮度、高对比度、宽色域、广视角、可弯曲等众多优良特性，逐渐成为智能手机移动终端主流显示技术，且随着 OLED 技术成熟及成本下降，OLED 持续向下游各应用终端渗透。
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半导体供应链研究报告：行业复苏分化加深，静待需求回暖

半导体供应链研究报告：行业复苏分化加深，静待需求回暖

半导体 供应链
美国市场驱动半导体月度销售金额高速增长：根据美国半导体行业协会（SIA）统计，2024 年 8 月全球半导体销售金额 531.2 亿美元，同比增长 20.6%，环比增长 3.5%。其中美洲市场 8 月约为 165.6 亿美元，同比增长 43.9%，环比增长 7.5%，是全球市场复苏的主要推动力。中国半导体市场 8 月份销售金额 154.8 亿美元，同比增长 19.2%，环比增长 1.7%。 存储器需求相对平缓，产品价格短期承压：受消费市场需求不振，库存水平较高等因素的影响，NAND 与 DRAM 芯片价格面临压力。据 trendforce预计：4Q2024 季度，一般型 DRAM 价格涨幅约为 0-5%，包含 HBM 在内的DRAM 整体价格涨幅约为 8-13%，涨幅明显收敛；NAND Flash 价格则可能下跌 3-8%。 展望 2025 年，人工智能应用向终端侧渗透，HBM、QLC 技术的崛起及迭代,仍有望提振存储器市场景气度。
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智能电动汽车专题分析报告：中央计算+区域控制千亿蓝海，电子电气供应链重构

智能电动汽车专题分析报告：中央计算+区域控制千亿蓝海，电子电气供应链重构

智能化 中央计算 区域控制 电子电气 供应链 新能源汽车
中央计算+区域控制架构为域集中的确定性演进方向，区域控制器有效降本、减重、智能配电、提高算力利用率和传输效率等，是提升OTA速度、软件定义汽车的必由之路。车辆智能化提速，ECU数量快速增长，汽车电子电气架构逐步从分布式向域控制/中央集成式发展。芯片的发展同样推动E/E架构演进。我们认为，区域控制器迭代升级的过程，是不断集成跨域功能、省去ECU的过程。近年来第一代车身控制系统，不断向第二代车身域控和第三代区域控制器方向迭代，不断集成车身域（如PEPS、空调算法、门控逻辑、胎压监控、智能进入等）、动力、热管理、底盘控制、车辆诊断等功能。
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人形机器人产业链纵析，寻找供应链“隐形冠军”

人形机器人产业链纵析，寻找供应链“隐形冠军”

人形机器人 供应链
人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游本体制造以及下游终端应用等环节 5。以下是对各环节的详细剖析以及相关 “隐形冠军” 的探讨： 上游核心零部件 减速器： 谐波减速器：负载小、精度高、结构紧凑，是人形机器人的最优方案，主要应用于小臂、大臂等上肢旋转关节。在该领域，日系厂商为主要玩家，如 2022 年哈默纳科市场占有率达 34%，但国内厂商竞争力显著增加，2022 年绿的谐波市占率位居第二。人形机器人产业化进程中，国产品牌具备价格低、硬件条件已达标等优势，契合降本需求，有望在市场中占据更大份额。
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2024全球汽车行业供应链核心企业竞争力白皮书

2024全球汽车行业供应链核心企业竞争力白皮书

汽车 供应链
2023 年，全球主要经济体之间的联系愈加密切，但受制于多方影响，仍远未达到疫情前水平。一方面，全球脱钩言论仍屡有耳闻，令人生忧；另一方面，多区域经济韧性出现挑战，通货膨胀加剧了对全球经济能否持续有力反弹的疑虑。然而，汽车产业则在需求反弹的助力下快速恢复，2023 年全球乘用车销量相较 2022 年增长 0.22% 的平淡表现，激增 10.8% 至 9,240 万辆。中国车企则乘风出海，出口超 500 万辆，使中国成为第一汽车出口大国。 与此同时，中国零部件企业也与主机厂开拓并进，共同推动产业配套协同发展，逐步塑造全球竞争力。在电动化和智能化的双轮持续驱动下，产品线扩张、市场覆盖扩大，上榜企业的营业额及利润再创新高。尽管眼前的发展图景愈加广阔，但挑战和不确定性仍存。中国零部件企业需步步为营，继续全面提升，使运营更加精细化，海外市场的本土发展更深化，管理体系更加科学高效。
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2024中国软件供应链安全分析报告

2024中国软件供应链安全分析报告

软件 供应链 安全
《2024中国软件供应链安全分析报告》主要指出： 当前中国软件供应链面临日益复杂的安全挑战，包括供应链中的各个环节可能被恶意插入后门、依赖关系混乱导致的安全漏洞传递等。报告强调了加强软件供应链安全管理的重要性，呼吁企业和相关机构建立完善的安全审核、漏洞披露和应急响应机制。 为应对这些挑战，报告提出了多项建议，包括推广使用安全的开发工具和库、加强软件供应链透明度、提高开发人员安全意识等。同时，报告也展望了未来软件供应链安全技术的发展趋势，如自动化安全测试、智能安全分析等新技术的应用将进一步提升软件供应链的安全性。
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