阿里巴巴

阿里巴巴研究报告:重拾阿里云(系列一),中国AI新阶段下的增长复苏

国内云市场格局:IaaS+PaaS 一体或拉动公有云市场的二次增长周期。国内云计算的增长引擎是公有云(23 年公有云收入占比 74%,yoy+40%;vs. 私有云yoy+21%);在公有云的细分市场规模中,IaaS 规模最大(占比 74%),PaaS 增速最快,而 PaaS 更体现云厂商软件技术价值。在 AI 浪潮的推动下,企业也将更倾向于采用 IaaS+PaaS 一体化的解决方案,从而释放更多精力聚焦在应用开发,该需求变化已发生在 DeepSeek 爆发之前。我们认为以 DeepSeek 为代表的优秀开源大模型接入云厂商,会进一步催生企业对云全栈能力的需求。

阿里巴巴-大模型技术发展及治理实践报告

大模型已成为新质生产力的重要组成部分,促进着科技融合创新、产业结构升级。同时,也面临着来自算力、算法、数据以及安全等方面的新挑战。现如今,兼顾发展与安全的治理模式逐渐成为共识,本书基于大模型技术及其应用的风险现状与产业实践,形成了以公共云基础设施、开源生态、数据供给为发展引擎,以安全可信架构为保障的治理蓝图,为落地实现发展与安全兼顾的目标提供参考。
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阿里巴巴研究报告:巨头的反击(研究方法框架篇)

整体框架:不断聚焦的生态体系、不断变更的组织架构。“一帮有情有义的人,在一起做一件有情有义的事”,研究阿里需要从那帮有情有义的人说起。阿里历经二十年构建了七大业务板块的生态版图,以电商和云计算为核心,多项业务业内顶尖。面对市场挑战,他们经历从电商到多元扩张再到聚焦强化的转变,伴随组织架构的灵活调整,如“1+6+N”变革,并有独立融资与上市的明确目标。当前阿里战略也非常明确:回归核心业务、减持非核心投资、重新梳理战略优先级,并同时明确了“用户为先”和“聚焦人工智能”的战略方向,通过优化资本配置,选择将现金回报给股东,在不断聚焦的生态体系与持续变更的组织架构中,寻求长远发展的动态平衡与战略升级。
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