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通信行业2024年中报总结：AI推动光网络业绩，关注物联网、IDC、特种需求恢复

通信行业2024年中报总结：AI推动光网络业绩，关注物联网、IDC、特种需求恢复

通信 AI 光网络 物联网
从交易层面看，数字经济及算力网络持续推动，年度内成交额占比提升但成交量下降，24Q1 减持后 Q2 恢复增持。财务层面，行业盈利空间承压，整体经济活动复苏低于预期致行业增速放缓，但预计 AI 算力与新质生产力需求将拉动业绩增长，运营商利润增速高于营收增速且有望随折旧摊销和资本投资减少加速释放利润，企业现金收款力度加大，存货增加、折旧摊销减少、Capex 增加。分板块来看，运营商加速利润释放，光通信器件、光纤光缆受益于 AI，物联网、IDC 行业有望底部回升，包括电信运营商业绩稳定、主设备商 5G 后周期业绩承压、光器件及光纤光缆受 AI 催化、基站天线等 5G 后周期行业下行、物联网关注需求恢复、IDC&CDN 行业周期企稳及专网通信处于行业周期底部等情况。
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海康威视研究报告：智能物联领导者，积极赋能数字化转型

海康威视研究报告：智能物联领导者，积极赋能数字化转型

海康威视 智能物联 物联网
海康威视作为智能物联领导者，在数字化转型进程中发挥着积极作用。 一方面，海康威视在智能物联领域占据领先地位，凭借先进的技术和丰富的经验，为各行业提供智能化解决方案。其产品和服务涵盖多个领域，包括视频监控、智能安防、物联网等，满足了不同客户的需求。 另一方面，海康威视积极赋能数字化转型。通过不断创新和研发，推出一系列智能化产品和解决方案，助力企业和社会实现数字化升级。在工业、交通、金融、能源等领域，海康威视的技术和解决方案帮助客户提高生产效率、提升管理水平、增强安全性。
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2024短距物联——中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书
SVIP专属

2024短距物联——中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书

短距物联 Wi-Fi 蓝牙 星闪 物联网
目前已知星闪联盟成员已超 1000 家，星闪技术在设计上采用了诸多类似 5G 的技术，具备低功耗、高可靠、抗干扰能力强等特点，在手机、鼠标、游戏手柄、电视遥控器等产品上有应用前景 。2024 年部分企业星闪模组预估出货量在数百万片左右，且多家企业表示星闪的商业化进程将更进一步 。蓝牙音频芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手表等领域应用广泛，不同企业的产品结构和市场定位各有差异 。电子价签市场潜力巨大，蓝牙 5.4 标准的推出使电子价签芯片方案更加丰富，未来电子价签终端销量仍有较大成长空间 。
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海康威视研究报告：全球智能物联龙头，见远者方能行远

海康威视研究报告：全球智能物联龙头，见远者方能行远

海康威视 智能化 物联网
强大的技术底座与产品矩阵：公司构建了3万+硬件SKU和200+软件产品的庞大矩阵，这不仅是市场需求多样性的体现，更是其底层技术能力强大的证明。通过中台化统一组件的方式，公司能够灵活应对服务场景化、碎片化的业务需求，为客户提供定制化的数字化解决方案。 多元化业务布局：公司分为PBG、EBG、SMBG、创新业务及境外主业五大业务板块，这种多元化的业务结构有助于分散风险，同时捕捉不同市场和行业的增长点。特别是创新业务（如智能家居、机器视觉、智能汽车）和境外主业的快速增长，为公司未来发展提供了强劲动力。
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萤石网络研究报告：智能家居与物联云平台共振，萤萤之光护万家灯火

萤石网络研究报告：智能家居与物联云平台共振，萤萤之光护万家灯火

萤石网络 智能家居 物联网 云平台
公司系国内视觉类智能家居龙头，拳头产品 SHC（智能家居摄像机）位居全球及国内市场销量第一。公司背靠全球 AIoT 龙头海康威视，基于 AI 多维感知&认知能力切入智能家居赛道。 智能家居品类不断扩充，硬件增收云增利。目前公司旗下涵盖 SHC/智能入户/智能服务机器人/智能控制/智能穿戴 5 条核心自研产品线，同时引进智能宠物喂食器等 N 类生态产品，基于 AI 与物联云平台 2 类能力构建出 2+5+N 的业务矩阵。一方面，智能家居产品为云平台提供了庞大的用户基数，为 C 端增值服务导流；同时，云平台提供的智能算法等塑造了智能家居的差异化卖点，形成硬件增收云增利的商业模式。
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智微智能研究报告：物联网硬件底座厂商，积极推进智能终端AI化升级
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智微智能研究报告：物联网硬件底座厂商，积极推进智能终端AI化升级

智微智能 物联网 智能终端 人工智能
公司为深耕行业十余年的物联网硬件底座提供商，AI 时代积极推进智能终端 AI化升级融合，此外公司入局鸿蒙生态+工控自有品牌放量打造新增长点。 ❑ 物联网硬件底座厂商，OPS 和云终端占据较大市场份额。公司致力于为产业数智化发展提供强大硬件底座，产品包含行业终端、ICT 基础设施和工业物联网三大板块。公司早于 2012 年便成为英特尔核心战略合作伙伴，并与英特尔共同发布 OPS 规范标准，奠定 OPS 产品行业领先地位。公司在行业终端、ICT 基础设施领域技术积累深厚，下游客户多为锐捷网络、鸿合科技、深信服等优质头部供应商，业务基本盘稳定；工业物联网新兴自主品牌业务板块，行业客户开拓初见成效。AI 开启新硬件创新周期，公司紧跟 AI 时代步伐，积极推进 AI PC、AI 服务器等智能终端 AI 化升级融合；我们同时看好公司强强联合布局鸿蒙生态，工控自有品牌快速增长。
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博实结分析报告：物联网终端小巨人，AI软硬件布局延伸成长曲线

博实结分析报告：物联网终端小巨人，AI软硬件布局延伸成长曲线

博实结 物联网 人工智能
物联网龙头启航：终端创新引领，协同赋能未来出行与智能生活 公司亮点透视： 物联网终端领航者，全面布局智能生态 作为国内物联网终端的佼佼者，公司依托自主研发的无线通信模组技术，精心打造了一系列智能产品矩阵，涵盖智能车载终端、智能支付硬件、智慧出行组件等多个领域，深度融入智能交通、智慧出行及智能支付等前沿应用场景，展现了强大的市场适应力与创新能力。 竞争优势显著，技术与规模双重驱动 技术引领，边缘智能新篇章：公司站在物联网与边缘计算的交汇点，将大数据与AI技术深度融合至终端产品中，不仅强化了数据搜集与处理能力，更引领了行业向智能化、高效化转型的新趋势。
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